SAP CRM 业务交易流程
Mason Garcia 什么是业务交易？
- SAP CRM 中的业务流程
- 对于公司的各种流程，业务交易提供业务结构和可用的功能。因此，SAP CRM 中的业务交易代表您的组织与各种业务伙伴的业务交互
- 它使得在业务流程中可以使用相同的接口和处理概念
- 可以重复使用业务交易的各种组件
- 在一个交易中，可以从不同的业务上下文中输入项目
- 无论业务交易类型如何，SAP CRM 中不同业务交易的外观和感觉始终相似
交易结构
- 任何公司特定的业务流程都可以通过 SAP CRM 中的业务交易灵活控制和管理。
- SPRO 路径 -> 客户关系管理 -> 交易 -> 基本设置
业务交易配置的 SPRO 路径
- SAP CRM 中的业务交易由一个主业务交易类别组成。
- CRM 业务交易的结构取决于主业务交易类别。
- CRM 业务交易由抬头级别和项目级别组成（图 2 和图 3）。
业务交易中的抬头（通用）和项目数据表示
业务交易中的抬头（通用）和项目数据表示
交易类型 项目类别和类别描述
- 交易类型结构
- 交易类型定义
- 属性
- 特性
- 控制属性
- 在 SAP CRM 中，业务交易处理由交易类型控制
- 交易类型中的主业务交易类别控制
- 可以应用于较低级别的特定设置
- 可以分配的其他业务交易类别
- 交易的详细控制
- 业务交易项目的属性和特性由项目类别指定。
- 项目类别控制项目的处理方式。
- 首先，需要将项目类别分配给项目对象类型，该对象类型定义了使用项目类别的业务上下文。
- 与交易类型类似，项目类别可以分配给一个或多个业务交易类别。
- 应用于较低级别项目类别的特定设置取决于主项目类别（对象类型）。
- 在 SAP CRM 中，为了处理业务交易，需要为每个业务交易类别和项目类别组定义默认项目类别。
- 此外，还可以定义替代项目类别，这些类别可以手动输入以作为系统默认值。
- 项目类别确定取决于
- 交易类型
- 项目类别组
- 项目类别用途
- 主要项目类别
- 项目类别组是 产品主数据 中的一个字段。
- 项目类别用途来自编程逻辑。
复制交易或后续交易
- 后续交易代表当前业务流程中的下一个业务交易
- 例如，可以从已发布的销售合同创建销售订单。
- 因此，在这种情况下，销售订单被视为销售合同的后续文档
- 此外，业务交易可以复制以创建相同业务交易类型的另一个交易
- 例如，销售订单可以复制以创建另一个销售订单
- 可以从现有业务交易创建副本或创建后续交易。
- 如果业务交易被复制
- 交易类型相同
- 抬头和项目数据被复制
- 交易历史不会更新
- 与源交易没有维护任何关系
- 如果从业务交易创建后续交易
- 可以为后续交易配置交易类型
- 抬头数据被复制
- 您可以选择项目
- 交易历史被更新
- 为此，应维护复制控制设置
- 此流程可以在“交易历史”分配块中看到
- 以下是复制控制设置中所需的设置
- 交易类型的复制控制
- 项目类别的复制控制
- 维护目标交易类型的设置
- 复制过程中项目类别的确定（可选）
- CRM_COPY_BADI 的实施（可选）
- 在 SAP CRM 中，BAdI 定义 CRM_COPY_BADI 提供用于实施以编写您自己的数据传输例程。
- 您可以通过交易历史数据访问业务交易在抬头和项目级别之间的关联。
- SAP CRM 还提供了后续引用选项，您可以在创建活动时将其链接到现有活动。
- 这将使新交易成为现有交易的后续交易（图 4）。
业务交易中的基本功能
- 业务交易中的基本功能
- 文本确定
- 日期管理
- 状态管理
- 不完整性检查
- 合作伙伴处理
- 行动处理
- 定价
- 在 SAP CRM 中，每个业务交易都可以维护不同的注释。
- 根据要求，可以在文本确定过程中组合多个文本类型。
- 文本确定过程用于业务交易中交易中不同相关文本的确定。
- CRM Web UI 提供分配块以
- 使用特定文本类型创建新文本。
- 在业务交易中显示文本
- 修改特定文本
- 通过日期管理，可以处理与业务交易相关的日期。
- 它包括
- 日期类型
- 日期规则
- 时长
- 日期配置文件
- 此日期管理系统还支持将保存的日期转换为用户时区，并考虑业务交易中的工厂日历。
- 业务交易中的日期可以手动输入，也可以由系统使用日期规则计算。
- 状态管理允许在状态配置文件中为业务交易维护用户状态。
- 它包括分配给业务交易的状态配置文件。
- 如果未将状态配置文件分配给业务交易类型/项目类别，则在应用程序中显示系统状态。
- 可以在状态配置文件中定义以下内容
- 用户状态的激活序列
- 初始状态/开始状态
- 设置与用户状态连接的交易状态
活动管理
- 活动管理是 SAP CRM 中业务交易的一个示例。
- 活动代表组织中员工执行的活动
- 它还涵盖了员工与业务交易中涉及的特定业务伙伴交互的场景
- 活动可以作为后续文档链接到各种业务交易，如销售订单、服务订单等，作为销售、营销和服务等不同 CRM 模块的一部分提供
- 技术上 –
- 业务活动包含关于特定日期与业务伙伴交互的信息
- 任务包含一个或多个员工必须在特定日期完成的活动信息
- SAP CRM 提供不同类型的活动，以涵盖与业务交易中涉及的业务伙伴进行沟通的不同渠道
- 活动类型
- 与其他业务交易类型类似，活动包含与所涉及业务流程处理相关的数据，例如与业务交易中涉及的业务伙伴的交互
- 活动结构
