SAP CRM WebUI 概念教程：分步指南
Mason Garcia SAP CRM WebUI 概述
- CRM WebClient UI 是 SAP CRM 模块的基于 Web 的应用程序。
- 该框架随着时间的推移而发展，成为 SAP 为 SAP CRM 提供的不同用户界面的后续版本。
Web UI 历史
- 它是一个基于业务角色的应用程序
- 这意味着用户只能通过此界面访问他/她拥有授权的应用程序。
- 如果用户被分配了单个角色，则在登录时无需选择角色。
- 但是，如果用户被分配了多个角色，他/她将必须选择一个可用角色才能登录 CRM Web UI
SAP CRM Web UI 首页中的业务角色选择
- 无论选择何种角色，CRM Web UI 的屏幕都呈 L 形结构。
- 但是，用户能够访问的 CRM Web UI 中的应用程序和功能取决于所选的角色。
L 形
- 登录后，用户可以在 L 形中看到 Web UI 屏幕。
SAP CRM Web UI 中的 L 形显示
- 它包含以下组件
- 标题区域
- 导航区域
- 工作区域
- L 形所有组件的位置固定，不可更改。
- 管理员可以根据公司特定要求更改 Web Client 的皮肤和徽标。
- 标题区域用于访问与应用程序无关的 URL 和功能。
- 使用导航栏，用户可以访问他/她拥有授权的各种应用程序。
- 工作区域根据用户在导航栏上的操作而更新。
- 它也会为标题区域的一些操作而更新。
标题区域
- 标题区域是静态的，其位置是固定的。
- 可以在 CRM 定制中设置其高度，但其位置是固定的。
- 标题区域包含以下组件
- 系统链接
- 已保存的搜索
- 工作区标题
- 历史
SAP CRM Web UI 标题中的组件
导航栏
- 使用导航栏，用户可以访问他/她拥有授权的应用程序。
- 它还包含一些指向通用页面的链接，例如
- 主页
- 工作列表
- 电子邮件收件箱
- 日历
- 导航栏中提供的其他链接是特定于应用程序的，并且因业务角色而异。这些链接分为以下几类
- 应用程序链接
- 快速创建链接
- 最近项目
SAP CRM Web UI 中的导航栏
- 应用程序链接可以在两个级别上配置。
- 使用第一级应用程序链接，用户可以访问特定应用程序的搜索、创建和报告链接。
通过导航栏进行的导航级别
- 第二级应用程序链接直接将用户带到特定的搜索页面。
- 快速创建链接旨在直接访问特定业务流程文档的创建页面。
导航栏中的快速创建块
- 导航栏中的最近项目是一种历史记录，并维护用户最近访问的业务文档或应用程序。
工作区域
- 工作区是用户工作的地方！
- 它会根据用户在导航栏上的操作而更新。
- 它可以包含
- 日历，
- 电子邮件收件箱，
- 工作中心组，
- 搜索结果页面，
- 概述页面，
- 子概述页面
- 以下是一些可用的通用页面
主页:
- 根据业务需求，主页的内容可以配置为标准（我的待办任务）或自定义功能（CRM 链接）。
- 从主页进行的导航将取决于其内容。
主页
工作列表页:
- 它显示当前正在等待登录用户或分配给登录用户的警报、工作流任务和业务交易。
- 可以从工作列表页导航到不同的应用程序或业务交易。
工作列表页
电子邮件收件箱和日历
- 此页面可以配置为与用户的邮箱同步
- 为此，使用 CRM 中间件设置，以便用户可以在 Web UI 中访问邮箱
- 日历页面中可能存在不同的视图——单日、周、月视图
日历视图
- 同样，用户也可以看到与 Lotus Notes 服务器或 Outlook 同步的电子邮件收件箱。
工作区域
- 分配给登录用户的应用程序在工作区中访问
- 单击导航栏中的应用程序时，工作区会显示工作中心，其中包含工作区组，这些组包含用于创建、搜索和报告的相关链接。
带有工作中心组的工作区
- 从工作中心，用户可以导航到创建页面、搜索页面或报告页面。
- 如上所述，对于主页、工作列表页等通用页面，工作区的布局和内容有所不同。
- 但是，对于导航栏中的应用程序，工作区的结构和布局在所有应用程序中都是相同的。
- 要实现“工作区”，需要了解 Web UI 编程和 CRM 定制。
搜索页
- 搜索页面分为搜索条件、结果表和已保存搜索区域。
高级搜索页
- 在搜索条件中，用户可以设置查找元素的条件。
- 可以使用搜索条件字段旁边的按钮添加或删除搜索条件。
- 搜索条件字段可以实现 F4 帮助或下拉帮助。
- 每个搜索条件都可以配置多个运算符。
- 搜索结果显示搜索获得的结果。
- 执行搜索后，结果表会显示找到的记录数（如果有）。
- 结果表顶部可以有按钮，提供一些业务流程。例如，上图中有创建不同类型帐户的按钮。
- 通常，创建新记录的按钮显示在搜索结果表顶部。
- 在右侧端，搜索结果表还包含按钮，使用户能够将记录导出到 Excel 表格，以及用于个性化搜索结果表的按钮。
- 搜索结果中找到的记录也可能包含列中的超链接。
- 通过这些超链接，可以导航到概述页面中显示的单个记录。
个性化设置弹出视图
- 通过搜索结果表标题上的个性化按钮，用户可以为显示的列以及列的显示顺序进行个性化设置。
- 如上所述
- 用户可以设置滚动条可见的行计数。
- 用户还可以设置每页记录数。
概述页面
- 概述页面可用于处理与单个记录相关的完整数据。
- 它用于显示、更新和创建新数据，例如业务伙伴、销售订单等。
- 来自单个应用程序或业务交易的数据被组织到分配块中。
- 第一个分配块显示标题或主要详细信息，其他数据根据要求分组到不同的分配块中。
- 分配块中可能的视图
- 表单视图
- 表格视图
- 树视图
- 概述页面的标题显示打开的对象标题及其描述。
- 标题还包含标题按钮，用户可以使用它们在概述页面上执行不同的任务。
- 标题的另一个组件是历史按钮，用户可以使用它们在工作区中向前和向后导航。
概述页面搜索页 - 表单和表格视图
树视图
- 与搜索结果表类似，概述页面包含一个个性化按钮，用户可以使用它选择页面中可见的分配块。
- 分配块可以默认展开或延迟加载。这有助于提高应用程序的性能。
- 分配块中的所有视图类型，即表单视图、表格视图和树视图，都可以包含带有 F4 输入帮助或下拉输入帮助的输入字段。
使用 F4 的值帮助弹出窗口
- 视图中的日期字段显示日期帮助。
- 在表单视图中，我们可以使用标题来分组数据。
- 单个分配块也可以在标题中包含按钮。
搜索帮助弹出窗口
- 表格视图和树视图可以包含也可以带有按钮的标题。
- 此外，可以在表格视图的第一列中放置按钮。
- 所有这些视图类型中都可以包含超链接。
- 使用这些超链接，可以从一个应用程序或业务交易导航到另一个。例如，从销售订单导航到销售方。
- 根据要求，概述页面可以包含附件分配块。
附件分配块
- 在此块中，可以附加文档或 URL。
- 可以从内容管理或本地硬盘附加文档
添加附件的弹出窗口
- 附加后，您可以查看文档属性、打开它或删除它。
附件分配块
- 标题区域还有一个用于错误消息的区域
个性化
- CRM Web UI 提供个性化选项。
- 在这里，可以设置适用于已登录用户的跨应用程序的设置。
- 在这里，用户还可以更改应用程序的皮肤。
- 在“个性化我的数据”部分，用户可以设置日期格式等设置值。
- 在布局部分，用户可以设置应用程序的皮肤。
个性化选项
在个性化中设置皮肤
- 有一个单独的块用于与 Groupware 集成的设置。
- 在此块中，用户可以维护 CRM 与用户邮箱集成以用于电子邮件和日历页面的必需设置。
