Salesforce教程

在我们开始学习Salesforce教程之前，让我们先了解一下——

什么是云计算？

云计算是指使用远程服务器来存储、管理和处理数据，而不是使用本地服务器/个人计算机。

什么是CRM？

CRM（客户关系管理）是一种存储客户联系信息（如姓名、地址、年龄、电话号码）的软件。它还跟踪客户活动，如网站访问、呼入和呼出电话数量、电子邮件等。

什么是Salesforce？

Salesforce是一款基于云的客户关系管理（CRM）软件，用于管理客户关系并与其他系统集成。这款SaaS工具有助于根据业务需求为营销、销售、服务和电子商务创建定制解决方案。Salesforce现在已经从单纯的CRM扩展到提供多种产品。

Salesforce的历史

• 它由前甲骨文员工Marc Benioff、Frank Dominguez和Parker Harris于1999年3月创立。
• 2004年6月，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为CRM，首次公开募股筹集了1.1亿美元。
• 2014年10月，Salesforce宣布开发其客户成功平台，以整合所有Salesforce的服务，如销售、服务、营销、分析等。
• 2017年，Salesforce推出了一个Facebook分析工具。
• 2018年，Salesforce与苹果合作，为企业改进应用程序。
• Salesforce.com已将其服务翻译成16种不同的语言。目前，它拥有82,400名常规客户和超过2,100,000名订阅用户。

为什么选择Salesforce？主要优势

以下是使用Salesforce CRM的主要原因：

• 它是一个功能齐全的解决方案，适用于营销、销售、服务、合作伙伴管理和社区管理。
• Salesforce数据存储在云端，因此您的团队可以借助互联网连接从世界任何地方使用它。
• 它满足了小型、中型到大型组织的需求。
• Salesforce采用按需付费模式，因此没有间接成本。
• 提高客户忠诚度、保留率和满意度
• 提高销售生产力
• Salesforce可以轻松与第三方应用程序集成。
• 促进您的业务增长
• 可以根据市场反应和与渠道合作伙伴的密切互动，持续优化营销活动。

Salesforce架构

下图展示了详细的Salesforce架构

Salesforce的架构可以分为以下几个组件：

可信的多租户云

在这个组件中，一个或多个应用程序的多个实例在共享环境中独立运行。这些实例被称为租户，彼此分离。尽管它们物理上存在于相同的硬件上，但它被称为可信，因为它提供了高水平的安全性。

可扩展的元数据平台

该组件可帮助您进行定制。它还允许您增加数据量或并发用户实例数。

企业生态系统

Salesforce的企业生态系统相当庞大，因为许多合作伙伴通过在该平台上创建和维护来做出贡献。为确保您的Salesforce实施质量，学习Salesforce测试技术和最佳实践至关重要。

API

Salesforce提供了一套强大的API，用于开发移动应用。

CRM及相关功能

Salesforce包含CRM的所有功能，并提供用于创建应用程序的功能。

Salesforce的服务性质

• Salesforce作为SaaS（软件即服务）：无需安装、设置或下载。只需登录并通过云端使用软件。

• Salesforce作为PaaS（平台即服务）：在这种软件服务中，不需要单独的平台。您可以使用开发人员的代码来创建和部署应用程序。

• Salesforce作为IaaS（基础设施即服务）：无需硬件或软件安装，因为您的数据和应用程序都安全地存储在Salesforce云上。

Salesforce的特点

• 营销和销售线索：通过跟踪电子邮件活动，帮助您衡量客户参与度并将其转化为客户。
• 联系人管理：借助此功能，您可以提取客户数据，如活动历史、常用联系人、客户沟通等。
• 商机和报价：帮助供应商创建商机和报价。
• 构建和运行创新应用：您可以构建、扩展和管理应用。
• 分析：它允许您访问数据、创建仪表板并执行分析。
• 电子邮件集成：它提供专门用于客户服务、支持和客户体验的集成。
• 销售社区：– 一种在线社区软件，使公司能够将客户、合作伙伴和员工相互连接起来。
• Salesforce引擎：此功能专注于为营销团队设计的各种活动与客户进行个性化联系。
• 销售协作：此功能可帮助您处理客户的疑问和反馈。
• 销售绩效管理：它提供基于指标的目标设定，并帮助您为销售团队获得反馈和奖励。
• 潜在客户管理：此功能可帮助您跟踪正在进行中的潜在客户。
• 区域管理：此功能允许您创建多个区域模型。您还可以在推出前预览它们，并帮助您优化和平衡区域。
• 合作伙伴关系管理：此功能允许您与合作伙伴建立社区，并帮助他们共享目标、目的和活动。
• 工作流和审批：界面提供简单的拖放选项。
• 文件同步与共享：此功能为销售团队提供了共享各种文件并即时更新的能力。
• 报告和仪表板：仪表板和报告功能可一目了然地提供业务的实时情况。
• 销售预测：此功能让您可以实时查看销售团队的预测。

Salesforce产品

云类型	描述
销售云	Salesforce销售云将所有客户信息整合到一个集成平台中。它包括各种用于营销、销售和潜在客户生成的功能，帮助您实现业务目标。
营销云	营销云帮助您监控并与全球客户互动。
服务云	借助服务云，4000名服务代理每年解决超过1000万个案例。
分析云	分析云正在帮助公司实现数据可视化。
社区云	使用社区云，公司可以直接与经销商、分销商和合作伙伴联系。
商务云	商务云允许您的组织提供无缝的客户服务和体验。
物联网云	公司使用物联网云来开发互联产品。
健康云	健康云正在帮助健康行业超越病历来了解患者。

传统CRM与Salesforce CRM的区别

传统CRM	Salesforce CRM
托管在公司服务器上	托管在云端
需要数月甚至数年才能设置完成	可以在几天或几周内设置完成
难以理解和使用	易于使用和理解
未使用的数据	在一个地方管理所有数据
没有个性化服务	实时客户数据和个性化服务
客户流失率高	客户终身价值高

公司如何使用Salesforce？

现在，在这个Salesforce CRM教程中，我们将学习公司如何将Salesforce用于各种应用。

行业	公司	用途
通信	Comcast-Spectacor	Salesforce CRM帮助他们维护详细的客户资料，找出他们最大的粉丝，以制定有效的营销技巧。
金融	美国运通	美国运通使用CRM工具连接其跨组织、分支机构和时区的员工。
高科技	索尼	著名的广播公司索尼使用Salesforce服务云与其客户沟通。
医疗保健	Health Leads	Health Leads能够查看、更新患者数据并与医生协调。
媒体	可口可乐	冷饮制造商可口可乐使用Salesforce更好地与员工和大众建立联系。

如何访问Salesforce？

现在，在这个Salesforce教程中，让我们学习如何访问Salesforce。

Salesforce提供30天免费试用，我们将注册试用。

步骤1) 前往链接并

1. 添加所需信息

2. 点击“开始免费试用”按钮

步骤2) 设置需要一些时间

步骤3) 您将看到欢迎屏幕，其中包含演示数据

步骤4) 让我们创建一个新客户（公司）。点击“客户” > “新建”

步骤5) 在弹出窗口中

1. 输入所需数据
2. 点击“保存”

步骤6) 客户已创建

Salesforce的用户界面非常直观，同样地，您也可以进行其他操作。

什么是APEX？

Apex是一种面向对象的编程语言。它允许开发人员借助API在Salesforce服务器上执行事务控制和流语句。Apex还帮助开发人员将业务逻辑添加到他们的编程代码中。

以下是使用Apex语言的优势：

• Apex使用易于理解的语法和语义，并提供快速有效的结果。
• 它旨在将多个查询和DML语句串联成Salesforce服务器上的单个工作单元。
• Apex直接引用模式对象，如对象和字段名称。

摘要

• 云计算是关于使用远程服务器来存储、管理和处理数据，而不是本地服务器/个人电脑。
• CRM是一种存储客户联系信息（如姓名、地址、年龄、电话号码）的软件。
• Salesforce简介：Salesforce是一种软件即服务（SaaS）CRM，可帮助您管理客户关系、与其他系统集成，甚至构建您自己的应用程序。
• Salesforce由前甲骨文员工Marc Benioff、Frank Dominguez和Parker Harris于1999年3月创立。
• 它是一个功能齐全的解决方案，适用于市场营销、销售、服务、合作伙伴管理和社区管理。
• 可信的多租户云、可扩展的元数据平台、企业生态系统、API、CRM及相关功能是重要的Salesforce组件。
• Salesforce的服务性质是SaaS、PaaS和IaaS。
• Salesforce的营销和销售线索功能通过跟踪电子邮件活动来帮助您衡量客户参与度，并将其转化为客户。
• 重要的Salesforce工具包括：销售云、营销云、服务云、分析云、社区云、商务云、物联网云和健康云。
• 传统CRM托管在公司服务器上，而Salesforce CRM托管在云端。
• Salesforce应用于各种行业，如通信、金融、高科技、医疗保健、媒体等。
• Apex是一种面向对象的编程语言，它允许开发人员在Salesforce服务器上执行事务控制和流语句。