SAP CRM 组织管理

SAP CRM 中的组织模型

• 组织管理用于将贵公司的组织结构映射到 CRM 组织模型中
• 这使您能够
• 在 CRM 组织模型中映射您的销售、服务和营销结构
• 通过组织和通用属性来描述您的组织单位
• 定义规则以确定负责的组织单位
• 在业务交易中使用组织结构可以自动指定组织数据
• 它也参与了合作伙伴确定，例如，它支持确定特定业务交易中负责的员工
• 使用组织管理来
• 建立和维护公司的组织结构
• 根据贵公司的结构维护职位和员工分配
• 为组织单位分配特定属性
• 以下是使用组织管理的 CRM 应用领域
• 业务交易：系统可以根据交易文档中的数据自动确定负责的组织单位
• 合作伙伴处理：用于确定相关方的合作伙伴确定过程可以基于业务交易中涉及的组织单位
• 支付卡处理：它也可以用于自动确定负责清算的组织单位
• 税务处理：税务处理期间的业务地点确定可以基于组织管理
• 此应用程序可以通过 SALESPRO、SERVICEPRO 等各种角色找到
• 以下是组织模型搜索的视图

• “根组织单位”按钮可用于创建组织模型
• 例如，以下是组织层次结构

组织单位

在这里，我们可以看到与选定组织单位/职位相关的数据

1. 选定的行（组织单位或职位）
2. 通用数据
   • 层次路径
     • 它显示了当前组织单位/职位的路径
     • 在根组织单位的情况下，它是空白的
   • 描述
     • 组织单位/职位的简短描述
   • 代码
     • 这可以被视为所选组织单位/职位的关键

3. 地址：这是所选组织单位/职位的主要地址
4. 职能：此块表示组织单位/职位在组织结构中的职能，因此被视为销售组织、服务组织或营销组织
5. 允许确定组织单位：此复选框使当前组织单位可用于组织确定
6. 有效期：此区域显示当前组织单位的有效期
7. 有效期：此区域维护职位的有效期以及上方块中相应组织单位的有效期
8. 所属
   • 此数据基于上级组织单位
   • 使用上级组织单位的数据，此块显示当前组织单位所属的功能
9. 属性
   • 在此分配块中，我们为某些预定义属性分配值
   • 这些属性分为销售、服务和营销属性
10. 在一个组织单位下，我们可以创建更多组织单位或创建职位

职位

我们维护这些组织单位下与职位相关的数据

1. 在组织单位下选择一个职位
2. 在“职位详情”分配块中，我们可以分配一个业务角色
   • 这与我们首次登录 CRM Web UI 时看到的角色相同
   • 因此，所有分配给此特定职位的用户或员工将继承分配给该职位的角色（在上述情况下是销售专业人员）
3. 我们可以将用户或员工分配给在组织模型中创建的职位

为职位维护的其他数据

1. 我们可以维护职位的有效期
2. 它也继承自组织单位的有效期
3. 如上图所示，为组织单位维护的功能分配也定义了可以使用此流程的业务流程（销售、服务或营销）。此功能分配数据继承自上级组织单位，并可以为职位进一步维护

用户或员工

• 我们可以将用户或员工分配给在组织模型中创建的职位
  1. 选择职位以向该职位添加更多用户或员工
  2. 要将员工分配给选定的职位，请单击员工按钮
  3. 会弹出一个搜索窗口，根据各种条件查找员工

组织模型中的业务伙伴

使用组织单位分配块中的“个性化”按钮，我们可以在视图中获得额外的列

1. 使用个性化按钮更改显示的列
2. 更新后的视图在分配块中显示业务伙伴

• 因此，我们可以看到分配给组织模型中组织单位的业务伙伴编号
• 作为业务伙伴，我们可以让这些组织单位参与业务交易
• 我们可以在业务交易中看到这些组织

• 它将作为业务伙伴参与。因此，我们可以在相关方中找到涉及的组织