8 款最佳报表工具和软件 (2025)

没有方向的数据仅仅是噪音。最好的报表工具和软件能够精确且有目的地将分散的数据转化为结构化洞察。这些平台不仅仅是视觉辅助工具——它们是驱动决策的引擎，支持操作清晰度和战略远见。作为一名SaaS专家，我将凭借我的经验指导您选择符合特定业务目标的人员。

最佳报表软件：顶级工具！

名称	最适合	易用性	仪表板定制	免费试用	链接
Zoho Analytics	统一的 BI 与人工智能驱动的洞察	中等	✔	15 天免费试用	了解更多
两分钟报告	Sheets 中自动化的营销/客户报告	简单	✔	14 天免费试用	了解更多
ManageEngine ADManager Plus	Active Directory 管理和报告	简单	✔	30天免费试用	了解更多
Whatagraph	可视化营销报告	中等	✔	❌	了解更多
SAP Crystal Reports	企业级静态报表生成	陡峭	✔	❌	了解更多

1) Zoho Analytics

Zoho Analytics 以其深度和灵活性给我留下了深刻的印象。我评估了该工具用于生成跨部门的自动化报告，它使我能够轻松地合并多个数据源。人工智能助手不仅智能；它在帮助我快速提取洞察力方面非常高效。对于任何希望避免数据混乱的人来说，这是一个绝佳的选择。它是让利益相关者了解情况并充满信心的最简单方法之一。

功能

• 人工智能生成的洞察：Zoho Analytics 使用人工智能扫描您的数据集并自动突出显示关键模式、异常值和趋势。这可以节省您筛选大量数据以查找重要信息的时间。我曾将其用于每周销售报告，它持续发现了我通常会忽略的洞察。您会发现它经常标记表现不佳的区域，让您提前采取纠正措施。
• 智能数据准备：此功能允许您在数据进入报告之前对其进行清理、合并和转换。我发现它在合并来自不同平台的 CSV 导出时特别有用。Zoho 的人工智能会建议 enriquecimiento 步骤，这有助于保持一致性。还有一个选项可以自动执行重复的数据清理任务，从而大大缩短准备时间。
• 拖放界面：得益于其直观的拖放生成器，在 Zoho Analytics 中创建报告非常容易。您不需要任何编码背景，这使其对业务用户来说易于访问。我在营销审计期间亲自使用了它，只需点击几下即可构建透视表。我建议使用“自定义公式”块来获得更定制化的可视化效果，而无需编写 SQL。
• 自动数据同步：您可以安排从 CRM、数据库或电子表格等各种数据源自动同步。这确保您的报告始终使用实时数据进行更新。在使用此功能时，我注意到同步的感觉有多么无缝，尤其是在从 Zoho CRM 拉取数据时。我建议在非高峰时段设置同步间隔，以避免速度变慢。
• 自定义仪表板：Zoho Analytics 允许您设计针对特定角色的仪表板，其中包含对每个部门最重要的指标。您可以混合 KPI、图表、小部件，甚至图像或 HTML 块。我曾为区域团队构建了一个销售仪表板，反馈非常积极。该工具允许您应用用户级别的过滤器，以便每个人都能看到与其角色相关的数据。
• 嵌入式分析：您可以将交互式仪表板直接集成到您自己的 Web 平台中，让用户在上下文中直接访问数据。这对于 SaaS 应用程序或内部门户来说非常棒。我曾在一个项目中将客户分析嵌入到客户门户中——它显著提高了参与度。我建议自定义嵌入式主题以匹配您的品牌，以获得无缝的用户体验。

定价

• 价格：计划起价为每月 14.04 美元。
• 免费试用：15 天免费试用（无需信用卡）

访问 Zoho Analytics

15 天免费试用

---

2) Two Minute Reports

Two Minute Reports 帮助我自动化了重复性报告，每周节省了数小时。在我的研究中，我发现它是希望快速访问 Google Sheets 中广告系列数据的团队的首选。对于生成适合团队审查的自动化仪表板来说，它是我用过的最简单的平台之一。小型企业经常使用 Two Minute Reports 来日常跟踪电子邮件广告系列和网站数据，而无需专职分析师。

功能

• 多源连接：Two Minute Reports 允许与 Google Ads、Facebook Ads、Shopify 等平台无缝集成。我曾用它将跨渠道数据整合到一个视图中，这简化了多品牌广告系列的绩效跟踪。它消除了在不同工具之间切换的需要。我建议使用数据源分组来统一平台名称约定，以实现一致的报告。
• 计划报告：此功能允许您根据首选计划（每日、每周或每月）自动发送报告。对于重复的客户更新或内部审查来说，它是一项救星。我曾设置了一系列星期一早上的报告，这些报告按时发送到我的收件箱。您会发现您可以自定义时区和格式，这对全球团队很有帮助。
• 自定义指标：您可以根据您的业务目标（而不仅仅是平台默认设置）构建个性化指标和 KPI。在测试此功能时，我创建了一个包含广告支出、运输成本和产品利润的复合投资回报率指标。这让我对实际盈利能力有了更清晰的了解。该工具允许您跨多个仪表板重用这些自定义指标，从而节省了大量设置时间。
• 仪表板模板：Two Minute Reports 提供针对营销、电子商务和金融量身定制的预设计模板。它们精美且功能齐全，可以帮助您快速上手。我为客户使用了一个 Shopify 模板，并在一个小时内交付了一个完整的仪表板。我建议从模板开始，然后自定义可视化效果以匹配您的目标。
• 白标报告：您可以将您自己的品牌应用于报告，包括徽标、配色方案，甚至页脚。这对于面向客户的文件或高管简报非常理想。在我一家代理公司工作时，这有助于我们在所有报告中保持统一的外观。还有一个选项允许您使用自定义域来实现更具品牌化的体验。
• 简易共享选项：可以通过电子邮件、PDF 或实时链接共享报告，从而使与客户和利益相关者的协作变得非常简单。我喜欢您还可以控制访问级别，从仅查看到可编辑仪表板。在与外部团队共享报告时，这非常有用。在使用此功能时，我注意到 PDF 导出比我尝试过的其他工具更能保留设计元素。

定价

• 价格：计划起价为每月 14.73 美元。
• 免费试用： 14 天免费试用

访问两分钟报告

14 天免费试用

---

3) Whatagraph

Whatagraph 让我能够简化构建广告系列报告的方式。我可以在一个仪表板中访问 Google Analytics 和 Facebook Ads 等多个数据源。这有助于我大幅缩短报告时间。依我看，这是管理多个客户广告系列的好方法。我发现该工具非常适合旨在轻松交付一流定制报告的营销机构。

功能

• 50 多个原生集成：Whatagraph 连接到 50 多个平台，如 Google Analytics、HubSpot、LinkedIn Ads 等。我曾在一个代理机构环境中使用它来简化多客户报告，其中从各种来源拉取数据是一项日常工作。原生集成大大缩短了设置时间。我建议使用连接健康检查器来确保您的数据流保持不间断。
• 自定义 API 和 BigQuery 支持：此功能允许您导入来自独特内部系统或存储在 BigQuery 中的大量数据集的数据。我曾通过 API 连接一个自定义构建的 CRM，它能够顺利同步而无需额外的工程支持。这对于有专有数据需求的公司来说非常棒。还有一个选项可以安排这些导入，使您的报告保持自动更新。
• 跨渠道数据混合：Whatagraph 允许您将来自不同平台的指标合并到一个仪表板中，从而提供广告系列绩效的完整视图。在使用此功能时，我混合了 Google Ads 和 Meta Ads 的数据，以按受众细分显示整体 ROAS。它消除了比较结果的猜测。您会发现此功能支持高级过滤，这有助于隔离模式。
• 实时数据更新：随着连接平台中数据的变化，您的报告会自动更新。这在跟踪实时广告系列中的每日支出和转化时非常有用。我记得我曾在一周的发布期间使用实时指标帮助我们即时优化广告。在测试此功能时，我建议启用数据同步问题的通知，以确保不会错过任何内容。
• 媒体小部件：此工具通过提取您的社交帖子或展示广告中的创意来为报告添加视觉层。它是使 Whatagraph 与更侧重于数据相比的平台区分开来的功能之一。我曾将其用于客户报告，它使演示文稿更具说服力。我建议将媒体小部件与绩效指标配对，以显示所运行的内容及其性能。
• 自定义计算：您可以使用来自多个来源的数据，通过您自己的公式构建独特的 KPI。我曾用它来创建一个混合的每次潜在客户费用指标，其中包含来自付费和自然流量的数据。这让营销团队对投资回报率有了更清晰的了解。该工具允许您将这些计算保存为模板，从而节省了跨客户或项目的报告设置时间。

定价

• 价格：向销售部门请求免费报价

链接： https://whatagraph.com/

---

4) SAP Crystal Reports

SAP Crystal Reports 为我提供了一种我很少在传统报告工具中看到的深度。在我的分析过程中，我能够创建动态内容块，这些内容块会根据数据上下文进行调整。它最适合需要详细、便于审计的报告的企业。请记住，该软件非常适合需要精确性的监管报告环境。

功能

• 数据连接：SAP Crystal Reports 支持多种数据源，包括 SAP HANA、Oracle、SQL Server 和 Excel。我曾在企业环境中使用它直接从 SAP 系统提取结构化数据，确保准确性和可追溯性。它也能很好地处理多个数据源连接。我建议清晰地组织您的数据源别名，以避免在构建大型报告时出现混淆。
• 像素级完美格式：此功能使您能够完全控制布局和设计，这对于发票或监管文件等报告至关重要。我曾在一个对齐和精确度至关重要的财务项目中工作，Crystal Reports 完美地交付了。在使用此功能时，我注意到固定文本框可以避免在数据刷新期间出现对齐错误。
• 高级图表：Crystal Reports 包含多种图表选项，如条形图、饼图、面积图和散点图。这些有助于将数据转化为易于理解的视觉效果。我曾使用组合图表功能来叠加各部门的趋势，这突显了绩效差距。该工具允许您将图表绑定到公式，从而解锁强大的比较和趋势分析。
• 子报表：您可以在主报表中嵌入子报表，以并排显示相关数据。这在财务报告或客户摘要中尤其有用。我曾构建了一个显示项目支出并为每个部门嵌套子报表的报告。还有一个选项可以允许您将子报表参数链接到主报表，从而确保过滤的一致性。
• 参数字段：Crystal Reports 允许您插入参数字段，以便用户可以动态地过滤报告。我曾用它来让区域经理按地点和季度生成报告，而无需编辑源文件。这大大减少了支持请求。我建议逻辑上对参数字段进行分组以提高可用性，尤其是在报告有多个过滤器时。
• 公式编辑器：公式编辑器功能强大，提供字符串、数学、日期和逻辑操作的函数。我创建了自定义字段来在报告中计算同比增长，这节省了数小时的后期处理时间。您会发现它还支持嵌套 IF 条件和共享变量，这有助于有效地管理复杂的报告逻辑。

定价

• 价格：完整版本一次性费用为 367.23 美元。

链接： https://www.sap.com/products/technology-platform/crystal-reports.html

---

5) Board

Board 为企业提供了一个不仅仅是展示数据的报表系统。我检查了它的功能，并注意到计划和预测之间紧密的集成。在我的审查过程中，我看到了它如何轻松地使用实时数据连接不同的部门。它非常适合需要决策精确性的公司。它是报表和战略一致性的顶级选择。

功能

• 统一规划平台：Board 将商业智能、绩效管理和分析整合到一个平台中。我在咨询一家零售连锁店时使用了它，该连锁店需要一个统一的规划和报表解决方案。它减少了工具切换和数据不一致。我建议利用其内置连接器在设置过程的早期统一数据管道。
• 无代码开发：此功能使用户无需编写任何代码即可构建模型、仪表板和自动化。即使对于非技术团队来说，它也非常直观。我曾培训营销部门在一周内创建自己的投资回报率仪表板。在使用此功能时，我注意到模块化设计块在复制仪表板布局时节省了时间。
• 智能预测：Board 使用人工智能根据历史数据和实时趋势提供可靠的预测。我在需求经常变化的预算周期中使用过它，与基于 Excel 的方法相比，其预测准确性非常突出。该工具允许您应用季节性和外部驱动因素，即使在波动性行业中也能提高预测的可靠性。
• 情景模拟：用户可以测试不同的业务情景，例如价格变动或供应中断，并查看其潜在影响。我在产品扩张计划中进行了几次“假设”模拟，这有助于我们的执行团队避免库存过剩。您会发现它支持并排比较，使决策更快、更明智。
• 财务合并：此功能简化了来自多个部门或区域的财务合并。它还支持审计和合规工作流程。我曾在一个多实体设置中工作，发现 Board 的自动调整和货币转换工具非常有效。还有一个选项允许您创建版本化的合并报告，以便在审计期间进行历史比较。
• 工作流程管理：Board 能够自动化从数据输入到审批和报告的工作流程。这对于跨部门协作至关重要的组织非常有用。我曾见过团队将报告最终确定时间缩短了几天。我建议尽早定义审批层级，以免在报告截止日期后出现瓶颈。

定价

• 价格：向销售部门请求免费报价

链接： https://www.board.com/en

---

6) Insight software

当我想更快地创建和分发报告时，Insight software 提供了一个实用的解决方案。在我的研究过程中，我喜欢它与现有系统的集成程度。它可能有助于那些旨在减少报告延迟的企业。它还提供定制化，确保每个团队都能获得他们需要的数据。保险公司依靠 Insightsoftware 提供分支机构级别的盈利能力更新，帮助领导者及早应对表现不佳的情况。

功能

• 实时 ERP 集成：Insight Software 连接到 140 多个 ERP 系统，让您直接在 Excel 中实时访问财务和运营数据。我曾与 Microsoft Dynamics 合作使用过它，并看到了数据快速反映实时变化所带来的即时价值。在使用此功能时，我注意到实时刷新可以最大程度地减少结算期间的对账错误。对于审计或月末流程来说，这是一个重要的省时器。
• 分发管理器：此工具自动化了通过电子邮件或共享文件夹发送报告的过程。当报告必须定期送达多个利益相关者时，这尤其有用。我曾将其配置为每周向高管发送简报，并且交付非常顺利。还有一个选项允许您应用动态命名和过滤器，这有助于为每个收件人个性化报告。
• 基于 Excel 的报告：用户直接在 Excel 中工作，这使得报告创建和自定义感觉熟悉且高效。它大大降低了学习曲线，特别是对于已经熟悉电子表格的财务团队而言。我曾培训一名初级会计师在两个小时内完成他们的第一份报告。我建议保存带有命名范围的模板，以加快未来的报告周期。
• 钻取功能：您无需离开 Excel 即可将财务数据深入到交易级详细信息。这有助于用户快速识别差异或趋势。我曾用它来追踪一个预算超支到具体的供应商发票——而无需 IT 支持。您会发现钻取路径遵循自然层级结构，使分析直观且高效。
• 查询设计器：此功能允许非技术用户在不需要 SQL 知识的情况下构建定制查询。我曾用它来提取按区域和月份过滤的部门级费用数据。它非常可视化，并且可以在不重新启动整个报告的情况下进行更改。我建议在将查询扩展到更大数据集之前，先用较小的数据集测试查询，以确保它们返回准确的结果。
• 公式生成器：公式生成器使用一个简单的界面，将实时 ERP 数据链接到 Excel 公式，以创建高级计算。这消除了静态数据错误的风险。我曾用它创建了一个方差分析模型，每次 ERP 刷新时它都会自动更新。该工具允许您存储公式以供重用，这对于定期的月度报告非常理想。

定价

• 价格：请求个性化演示

链接： https://insightsoftware.com/solutions/report-distribution/

---

7) Agency analytics

Agency Analytics 使我能够在一个平台中连接 SEO、电子邮件、PPC 等。我测试了它的仪表板定制功能，并喜欢它在视觉上的清晰度。处理所有报告需求依赖于一个工具是个好主意。事实上，它帮助我避免了在标签和电子表格之间切换。本地代理机构使用 Agency Analytics 来集中广告系列绩效，帮助客户经理在客户电话中提供更清晰的见解。

功能

• 自动化报告：AgencyAnalytics 允许您按日、周或月安排报告交付。我曾用它来自动化客户更新，它完全消除了手动准备报告的需要。报告会以一致的格式和最新的数据发送。我建议为每个客户自定义报告模板，以使见解与他们的业务目标保持一致。
• SEO 工具套件：该工具在一个地方包含排名跟踪、反向链接分析和技术审核。我曾用它来快速了解多个客户的页面和页面外 SEO 问题。它足够全面，可以替代多个独立的工具。在测试此功能时，我发现自动化的问题优先级排序有助于识别快速改进的优化。
• 社交媒体分析：获取 Facebook、Instagram、LinkedIn 和 Twitter 等平台的详细见解。您可以实时监控粉丝增长、参与度和广告效果。我在产品发布期间使用了它，以密切关注广告效果并快速调整创意。您会注意到仪表板支持特定于客户的品牌，这使得它们在演示时看起来更专业。
• 电子邮件和电话跟踪：此功能与 CallRail 和 Mailchimp 等工具相关联，以确切显示哪些沟通能够带来转化。我曾用它来分析广告系列线索来源的细分，电话数据显示了令人惊讶的线下趋势。该工具允许您按广告系列或渠道进行过滤，从而增加了您归因模型的深度。
• 广告系列标记：通过广告系列标记，您可以按目标、平台或区域对活动进行分类和组织。当管理大量跨渠道广告系列时，这尤其有用。我发现它通过允许我生成分段视图来简化报告。还有一个选项允许您将多个标签应用于单个广告系列，这提高了分析的灵活性。
• 目标跟踪：在仪表板上设置营销目标并可视化进度。我见过团队变得更加专注，仅仅是因为他们面前有实时目标指标。它还有助于客户审查，其中的可视化进度使结果更易于沟通。我建议使用 SMART 目标标签，以便目标在报告期内保持可衡量和现实。

定价

• 价格：计划起价为每月 79 美元。
• 免费试用： 14 天免费试用

链接： https://agencyanalytics.com/

---

8) BIRT

BIRT 为我提供了一个可靠且开源的解决方案，可以在 Java 环境中创建业务报告。我特别喜欢其可视化报表生成器的灵活性，这有助于缩短设置时间。在审查过程中，它以其简单性和强大功能脱颖而出。银行软件开发人员将 BIRT 嵌入内部风险工具中，以提供账户风险指标的清晰可视化分解。

功能

• 数据可视化工具：BIRT 提供各种图表，如条形图、饼图、散点图和气泡图，可将原始数据转化为突出关键模式的视觉效果。我曾使用其图表功能来简化复杂指标，以用于利益相关者演示。我建议调整工具提示格式，以便在实时演示中使交互式图表更具信息量。它真正改善了非技术用户与数据的互动方式。
• 可脚本化报表设计：此功能支持 Java 和 JavaScript 来构建响应实时逻辑的动态报告。我曾使用 BIRT 中的 JavaScript 来根据用户角色生成内容部分，这在没有多个报告版本的情况下提高了相关性。您会发现这个脚本层允许您创建类似于编程的条件逻辑，为自定义布局提供强大的控制。
• 报表设计器 IDE：BIRT 包含一个基于 Eclipse 的 IDE，专门用于报表开发。它对开发人员友好，并提供对布局控件、预览和嵌入式代码测试的完全访问。我曾在其中构建了包含后端逻辑的报告，该逻辑直接嵌入到设计阶段。我建议根据模块组织设计文件，以便更容易导航大型项目。
• 参数化报告：借助 BIRT 的参数化报告，用户可以过滤和自定义他们在运行时想要查看的数据。这提高了交互性，并减少了构建多个报告的需求。我曾用它来让销售经理从单个报告中生成特定区域的视图。还有一个选项可以允许您从数据集中预先填充参数值，从而简化用户体验。
• 主/子报表：BIRT 通过在主模板中嵌套子报表来支持分层报告。我构建了一个包含每个部门详细信息的嵌套的财务摘要报告——无需单独的文件。这有助于高管轻松地在摘要视图和详细视图之间切换。在使用此功能时，我注意到在级别之间传递参数需要仔细映射，但一旦配置好，它就能顺利运行。
• 可重用的报表组件：您可以跨报告存储和重用标题、页脚或可视化小部件等元素。我在为客户构建一套品牌报告时发现这很有用。一致性很容易保持。该工具允许您将共享片段集中在一个库中，因此更新会立即反映在所有链接的报告中。

定价

• 价格：免费下载

链接： https://eclipse-birt.github.io/birt-website/

报表软件的主要类型

在选择最佳报表工具和软件时，了解可用类型非常重要。每种都有不同的用途，选择正确的取决于您的目标、团队规模和数据需求。在我30 年的内容创作和技术分析工作中，我看到了正确的工具如何真正简化复杂的工作流程。

• 商业智能 (BI) 工具：这些是像 Tableau 或 Power BI 这样的高级平台，可以帮助您可视化数据、创建仪表板并做出更好的决策。最适合中型到大型组织。
• 运营报表软件：诸如 SAP Crystal Reports 等工具可以从内部系统生成详细报告。它们用于日常运营，通常支持合规性或审计要求。
• 财务报表工具：这些工具专为会计和财务团队设计，可创建准确的损益表、资产负债表和预测。QuickBooks 和 FreshBooks 是常见的例子。
• 营销报表工具：Google Data Studio 和 HubSpot 等平台提供可自定义的报告，用于跟踪广告系列、网站流量和转化。我曾将其用于客户报告，它们节省了大量手动工作。
• 自定义报表工具：一些组织会开发自己的工具或使用开源选项来满足特定需求。这些提供了灵活性，但需要技术技能来维护。

我们如何选择最佳报表工具和软件？

在Guru99，我们致力于提供可靠、准确和相关的内容，以支持知情的决策。在分析了 30 多个报表解决方案超过 110 小时后，我们整理了这份精心研究且公正的指南，其中包含免费和付费工具。每个选项都经过了严格的可用性、功能、优缺点和价格测试。我们的专家团队优先考虑提供优化功能、一致性能和以用户为中心设计的工具。我们在审查工具时，会根据以下因素进行重点考察。

• 功能性：我们选择那些能够轻松、实时地持续输出精确数据的工具。
• 用户体验：我们的团队选择了提供直观设计和无障碍设置的工具，所有用户都可以无妥协地使用。
• 价格和价值：我们确保筛选出能够有效节省时间和资源的免费和付费解决方案。
• 定制化：我们团队的专家根据适应您的需求和工作流程偏好的能力来选择工具。
• 集成：我们根据软件与常用数据源和 BI 平台的连接顺畅程度来选择。
• 支持和更新：我们的团队优先考虑提供可靠支持和频繁更新功能的平台，以确保长期可用性。

结论

当我为客户或内部运营进行报告时，合适的工具可以显著提高生产力和洞察力质量。我总是寻找灵活性、实时更新和直观可视化的组合。如果您希望报告清晰且不复杂，请查看我对最佳选项的评价。

• Zoho Analytics：一款用户友好的解决方案，提供全面的实时分析，支持强大的集成和人工智能驱动的洞察。
• Two Minute Reports：一款安全且可定制的工具，非常适合在 Google Sheets 和 Looker Studio 中进行快速的广告系列洞察和经济高效的自动化。
• Whatagraph：如果您正在寻找一个视觉效果出色、支持自动交付和多源聚合的实时仪表板，这是一个顶级选择。

常见问题